سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

ناآرامی‌های اجتماعی اواخر قرن نوزدهم روسیه که منجر به انقلاب ۱۹۱۷ شد، در این درام تاریخی طولانی به شکلی تاثیرگذار به تصویر کشیده شده است؛ اثری که به رمان «مادر» نوشته ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور مارکسیست، بسیار وفادار است. در این داستان، «مادر» چاره‌ای ندارد جز اینکه تماشا کند همسر نجیب و مهربانش در نتیجه کار در شرایط غیرانسانی یک کارخانه فولاد در شهر سورموو، به حیوانی مست و وحشی تبدیل می‌شود. وقتی او شروع به تخلیه خشم سرکوب‌شده‌اش با کتک زدن زن می‌کند، پسر نوجوانشان پاول از مادر دفاع می‌کند. پس از مرگ پدر، پاول مجبور می‌شود در همان کارخانه مشغول به کار شود. با این حال، پاول و دوستانش شروع به تحقیق درباره مارکسیسم و تفکرات سوسیالیستی کرده و برای سازماندهی همکاران خود تلاش می‌کنند.

در شهر بریاخیموف، بیوه نجیب اما فقیر، هاریتا ایگناتیونا اوگودالووا، تلاش می‌کند تا برای سه دخترش شوهر پیدا کند. او خانه‌اش را به روی مهمانان باز نگه می‌دارد، به این امید که مردان ثروتمندی را جذب کند که حاضر باشند از روی عشق با دختری بدون جهیزیه ازدواج کنند.

آناتولی نووسلتسف، پدر مجردی خجالتی و کارمندی دست‌وپاچلفتی در یک اداره آمار در مسکو است. او به امید ارتقای شغلی، ترغیب می‌شود تا دل رئیس بداخلاق و ظاهراً بی‌احساس خود، لودمیلا کالوگینا را به دست آورد؛ زنی که زیردستانش او را با لقب «ساحره» می‌شناسند. آناتولی با کمک همکارانش، اولیا و یورا، تلاش می‌کند تا از بار سنگین سخت‌گیری‌های خانم کالوگینا بکاهد. اما پیامد رفتارهای ناشیانه او کاملاً غیرمنتظره است، چرا که او جنبه‌ای از وجود این زن را بیدار می‌کند که تا پیش از این حتی برای خود او نیز ناشناخته بود.

چسنوکوف، دندان‌پزشک جوان، مهارت خاصی در کشیدن بدون درد دندان دارد؛ موضوعی که باعث ناراحتی دیگران می‌شود، چرا که آن‌ها از بیکار شدن می‌ترسند و شروع به به چالش کشیدن چسنوکوف می‌کنند.